Чи підходить вам торгівля опціонами?

Якщо у вас є запаси

Для початку я хотів би відповісти на це запитання, сказавши, що всі, хто інвестує на фондовому ринку, ПОВИННІ торгувати опціонами на акції. Зверніть увагу, я наголошую на слові “повинен”, а не “повинен”, оскільки, якщо ви володієте акціями, ви не виправдовуєте себе, уникаючи використання опціонів як інструменту інвестування для підвищення вашої прибутковості у вашій програмі інвестування на фондовому ринку. Зрештою, хіба це не головна мета володіння запасами? Щоб ваші інвестиції зростали?

Хоча історія показала, що фондовий ринок - одне з найкращих, якщо не найкраще, місць для інвестування для майбутнього зростання, це вірно лише в тому випадку, якщо людина має дуже добре диверсифікований портфель акцій і залишається вкладеним багато-багато років, тим самим вивітрюючи піднесення і падіння, що характерно для такого роду інвестицій. Але невідомий багатьом фондовим інвесторам існує більш швидкий спосіб посилити зростання своїх паїв, навіть якщо у них немає добре диверсифікованого портфеля. І це завдяки використанню того інвестиційного інструменту, який називається опціонами.

Уявіть, що ви володієте частиною власності, скажімо, вільною землею, посеред галасливого столичного міста. Безумовно, ціна вашої землі буде зростати з кожним роком, не роблячи нічого, окрім того, щоб дати їй спати і дати час зробити свою справу, підвищуючи її вартість. Або ви можете збільшити темпи її зростання та отримувати від цього дохід, орендуючи цю землю. З тієї ж причини, замість того, щоб давати вашим акціям спати, чекаючи, поки їх вартість оціниться, ви могли б здати їх в оренду іншим і отримувати від цього дохід.

Як ви здаєте запас в оренду?

Продаючи проти нього опціони кол. Оренда ваших акцій за допомогою опціонів виклику подібна до здачі вашої вільної землі в оренду та надання орендодавцю альтернативи викупу землі через певний проміжок часу. Так само сторона, яка орендує ваші акції, також матиме право придбати ваші акції під час або після закінчення строку дії договору оренди. Але необов’язково продавати свої акції, якщо ви вирішите не робити цього. Ви можете вжити заходів, щоб уникнути такої події.

Нерухоме нерухоме майно в зайнятому діловому районі

Ви не власник акцій?

Якщо ви зараз не зацікавлені в інвестиціях на фондовому ринку, але розумієте, як працює фондовий ринок, і хочете зайти у світ акцій, ви, безсумнівно, хочете вивчити і світ опціонів. Ви можете активно брати участь у торгівлі на фондовому ринку, фактично не володіючи акціями.

Я особисто рідко володію акціями, але активно торгую на фондовому ринку, використовуючи лише опціони. Щоб відповісти на запитання в заголовку цієї статті, торгівля опціонами, безумовно, підходить кожному, хто планує активно займатися інвестиціями на фондовому ринку. Або як власник акцій, або як звичайний торговець опціонами, такий як я.

Скільки часу потрібно для вивчення торгівлі опціонами?

Я скажу щось, що спочатку відмовить вас від можливостей навчання, але я негайно скажу вам, що вам не потрібно боятися процесу навчання.

Я зупинився на варіантах у середині 1980-х. Можливо, тому що я маю хороший логічний розум, я відразу розумію концепцію того, як працюють варіанти. Але мені знадобилося багато років, щоб я вивчив різні способи та засоби, що варіанти можуть бути використані як ефективний інструмент інвестування.

Причиною моєї тривалої кривої навчання було те, що мені довелося вивчити цей прибутковий інструмент інвестування самостійно. У мене не було нікого, хто б навчав і керував мною. У ті часи, коли торгівля опціонами була ще в зародковому стані, було дуже мало матеріалів для читання, на які можна було б покластися, і навіть набагато менше на шляху до Інтернету, який тоді практично не існував. Сьогодні, оскільки стільки матеріалів доступно в книгах, веб-сайтах, відео, щоденниках, семінарах та вебінарах, процес навчання різко скоротився.

Чи потрібно добре володіти математикою, щоб вивчити варіанти? Чи потрібен мені якийсь ступінь, щоб розпочати це?

Процитувавши Уоррена Баффе:

« Не потрібно бути ракетологом. Інвестування акцій - це не гра, коли хлопець із 160 IQ перемагає хлопця із 130 IQ ".

Це саме твердження можна застосувати до опціонів, оскільки опціони та акції безпосередньо пов'язані.

Зараз опціонні контракти торгуються сотнями мільйонів, і кажуть, що більшість трейдерів - це незалежні особи, як ми з вами.

У мене було багато друзів і знайомих, які розпитували мене про варіанти, і хто читав одну з моїх книг. Всі вони є здобувачами ступенів у багатьох галузях, включаючи машинобудування, фінанси та різні науки, але це бентежить мій розум, коли вони повертаються до мене і кажуть: « Ден, це занадто складно. Я прочитав вашу книгу, і все це просто пройшло над моєю головою ".

Але ось приклад непідприємницької особистості, яка вивчила варіанти сама за певними вказівками від мене.

Трохи більше року тому один із тих друзів, лікар, який мало що знав про роботу фондового ринку, запитав мене про опціони, знаючи, що я активно торгую опціонами. Одного дня після індивідуальної лекції я прочитав їй основи того, що це за варіанти. Вона пішла більш цікавою, ніж будь-коли раніше, щодо потенціалу цього явища у створенні багатства і вирішила взяти на себе місію навчання.

Вона завзято читала книги, відвідувала та передплачувала кілька веб-сайтів про варіанти. Менш ніж за три місяці вона здійснювала віртуальну торгівлю з брокером опціонів, який пропонував цю можливість.

Кілька місяців по тому вона почала торгувати самостійно, і я відтоді майже не чула від неї допомоги в цьому питанні. А це той, хто взагалі навіть мало знав про фондовий ринок.

Для того, хто вже досить знає інвестиції на фондовому ринку, варіанти навчання мають бути дуже короткими. Тривалість часу, необхідного для вивчення торгівлі опціонами, насправді залежить від відданості кожної людини та того, скільки зусиль докладається до процесу навчання.

Торгівля опціонами як бізнес

Чи міг би хтось торгувати як бізнес чи як діяльність, що приносить дохід, замість того, щоб працювати на заробітну плату?

Найперше, що я кажу людині, яка це запитує, - це те, що торгівля опціонами - це не така швидка угода. Торгівля опціонами на життя може здійснюватися, і насправді це робиться багатьма людьми, які торгують опціонами як прожиток або використовують опціони для поповнення свого щомісячного доходу.

Але так само, як для того, щоб зайнятися будь-яким бізнесом, для цього потрібен капітал. Обсяг необхідного капіталу безпосередньо залежить від того, який дохід ви бажаєте отримати від бізнесу. А у випадку опціонів або навіть інвестування акцій, дохід також безпосередньо пов’язаний з ризиком, який можна впоратись.

Торгові опціони можна здійснювати, використовуючи агресивні стратегії для отримання більш високого доходу, але з більшими ризиками, або консервативно, використовуючи консервативні стратегії з мінімальними ризиками. Я використовую дуже консервативні стратегії торгів опціонами, продаючи переважно грошові пути, кредитні спреди та іноді покриті дзвінки, як це обговорювалось у багатьох моїх статтях. Я задоволений меншою, але стабільною віддачею. Я також передплачую деякі консультативні послуги щодо торгівлі довгими дзвінками та путами, більш агресивна стратегія, але дуже корисна, коли все в порядку

Отже, якщо ви прагнете заробити 5000 доларів на місяць і вас радує консервативна середня прибутковість 2-3 відсотки щомісяця (див. Спеціальну примітку нижче), вам тоді знадобиться капітал близько 170 000 доларів для ведення вашого бізнесу з торгівлі опціонами.

Ви можете зменшити необхідний капітал, якщо ви вирішите використовувати більш агресивну торгову стратегію, таку як купівля дзвінків, путів і визначення часу на фондовому ринку. Існує багато веб-сайтів, які використовують цю агресивну торгову систему і претендують на прибутковість, що перевищує 10 відсотків на місяць. Існує також багато веб-сайтів, які використовують стратегію продажу кредитних спредів, більш консервативну систему та стверджують, що приносять 5-10 відсотків щомісячної прибутку.

Існує десятки торгових стратегій, якими можна скористатися для торгівлі опціонами, від дуже агресивної для отримання високого прибутку та високого ризику до дуже консервативної, для якої майже немає ризику з меншою прибутковістю.

Ви можете розпочати навчання з торгівлі опціонами, прочитавши книги про опціони. Однією з найкращих книг для початківців, яка зберігається в моїй бібліотеці донині, є "OptionsTrading: Стратегічний посібник для початківців". Ця книга досить коротка, щоб дозволити новачкові почати роботу в найкоротші терміни. Однією з важливих особливостей є розділ про те, як уникнути помилок у сфері опціонів.

ПРИМІТКА

У світі торгівлі опціонами інвестору / спекулянту доступно більше десятка різних торгових стратегій, від дуже агресивних до дуже консервативних. Повернення менше 3 відсотків на місяць, або близько 30 відсотків на рік, вважається консервативним для опціонального гравця. Дуже агресивні торгові системи можуть приносити більше 10 відсотків щомісячної прибутковості або близько 100 відсотків на рік. Але, як говориться, чим вища віддача, тим більший ризик!

ПРИМІТКА:

Будь-яка інформація, що стосується торгівлі акціями та опціонами, включаючи приклади використання фактичних даних про цінні папери та ціни, призначена виключно для ілюстративних та навчальних цілей і не повинна тлумачитися як повна, точна чи актуальна. Автор не є біржовим посередником або фінансовим радником і як такий не підтримує, не рекомендує та не вимагає купівлі чи продажу цінних паперів. Зверніться до відповідного професійного радника для отримання більш повної та актуальної інформації.

Опитування інвесторів

Запитання та відповіді

Питання: Скільки знань та досвіду потрібно, щоб бути успішним продавцем опціону?

Відповідь: Для початку вам точно потрібно добре зрозуміти найважливіше з варіантів, і ви повинні бути добре обізнані з основами функціонування опцій. Що стосується досвіду, це, безумовно, корисно, якщо ви зараз торгуєте опціонами. Якщо ви абсолютно не знайомі з опціонами і взагалі не торгувались опціонами, не рекомендується розпочинати свою торгівлю опціонами, використовуючи стратегію продажу опціонів.